| |||
Реферат: Анализ рынка сотовой связи Санкт-ПетербургаМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Институт автомобильно-дорожный Кафедра Организации перевозок, управления и безопасности на автомобильном транспорте Дисциплина: Маркетинг Реферат: Анализ сотового рынка Санкт-Петербурга Разработал: Студент группы ЭТ-5 З. А. В. Руководитель: Смирнова О. А. Содержание Введение на 01.01.2003 года в России абонентами сотовых операторов являются
около 17,8 млн. человек, то есть примерно 11-12 процентов от численности
населения РФ, по данным сайта www.amobile.ru. эти цифры соизмеримы с уровнем распространения мобильной связи в
странах Восточной Европы, но ниже, чем в странах Западной Европы, где
мобильными телефонами пользуется около 70% населения, Японии – 55%, США В Санкт-Петербурге число абонентов сотовой связи (около 2 млн. человек) превысило число абонентов фиксированной проводной связи (около 1,9 млн. человек), а в ряде регионов количество абонентов фиксированной мобильной связи становится соизмеримым. Целью реферата является изучить рынок операторов сотовой и связи г. Санкт-Петербурга. 1. Рынок сотовой связи Санкт-Петербурга На сегодняшний день в нашем городе в коммерческой эксплуатации находятся сотовые сети следующих стандартов: - аналоговый NMT (Nordic Mobile Telefone) 450 – представлен компанией Дельта Телеком; - аналоговый AMPS/NAMPS – представлен компанией FORA Communications; - цифровой GSM-900/1800 – представлен компанией Мегафон и МТС; - цифровой IS-95 (CDMA800) – представлен компанией Петросвязь; - цифровой IMT-MC-450 (CDMA2000, CDMA-450) – представлен компанией СКАЙЛИНК (SkyLink). В Петербурге и Ленинградской области работают 6 компаний,
предоставляющих услуги сотовой связи (ОАО "МегаФон", ОАО "Телеком XXI" Уже сегодня становится ощутима конкуренция между мобильными и проводными операторами. "Ее ужесточению способствуют востребованность и удобство мобильной связи, выгодные тарифные программы и услуги сотовых операторов, а также возможность введения фиксированными операторами повременной оплаты разговоров", - делится Юлия Мусатова, директор по маркетингу ОАО "Санкт-Петербург Телеком". На сегодняшний день в Санкт-Петербурге обслуживается около 2 млн. абонентов - долю рынка каждого оператора можно увидеть на рис.1. [pic] 2.1. МегаФон (ранее "Северо-западный GSM", филиал ОАО "МегаФон" в Северо-Западном регионе) [pic] Стандарт сети: GSM900/1800 Жителям Санкт-Петербурга название "МегаФон" по большому счету стало
известно в мае 2002 года. До этого в Северной столице работал оператор В Северо-Западном регионе у "МегаФон" вторая по площади территория охвата (после "Дельта Телеком"). Высокое качество связи обеспечивается используемым цифровым стандартом GSM900/1800. Плюс к этому "МегаФон" предлагает абонентам большое количество дополнительных услуг: - Пейджер (возможность получать на мобильный телефон текстовые сообщения от пейджингового оператора ЗАО «НЕДА» и его региональных партнеров); - Мобильные игры; - SMS-инфо (возможность создать персональный информационный SMS-канал и разместить в нем некоторую информацию с возможностями дальнейшего её обновления при помощи SMS-сообщений); - Мобильный чат, Интернет, WAP; - Возможность скачивать на телефон логотипы и мелодии; - Прием и передача факсимильных сообщений; - Голосовая почта и многое другое. Разнообразие всевозможных мобильных «наворотов» иллюстрирует основу
политики компании, которую она избрала с самого начала своей деятельности,
в конкурентной борьбе делать ставку не на снижение тарифов, а на расширение
перечня и повышение качества услуг. Поэтому стоимость минуты разговора в
сети NW-GSM несколько выше, чем у его главного конкурента МТС – от 0.12 $. Что касается стандарта связи, то здесь он тот же, что и у МТС – Говоря о GSM, нельзя не сказать о роуминге. На сегодняшний день этот
стандарт поддерживают сотни операторов из более чем 100 стран мира, в их
числе почти вся Европа. В Северной Америке работает стандарт GSM1900, в
котором работают так называемые трехдиапазонные телефоны (GSM900/1800/1900) Дозвониться на федеральный номер «МегаФон» с городского телефона обычно не составляет труда. Если заблокирована "восьмерка", можно набрать 9991111, затем * и семь последних цифр телефона. Более-менее серьезная проблема заключается в том, что между МТС и "МегаФон" нет соответствующей договоренности, и звонки с одного оператора на другой тарифицируются как звонки в городскую телефонную сеть. Вывод: «МегаФон» на Северо-Западе имеет несколько очень серьезных козырей в борьбе с конкурентами. Прежде всего, это современный и распространенный в мире стандарт сотовой связи. В сочетании с международным роумингом более чем в 110 странах и, в перспективе, национальным роумингом по всей России, это сулит в скором будущем сделать абонентов «мобильными» в глобальном масштабе. Кроме того, «Мегафон» предоставляет своим клиентам большой набор услуг и качественный сервис. На начало января в СПб насчитывалось более 1,5 млн. абонентов МегаФона, а по всей России – около 3 млн. абонентов. Таблица 1 Характеристика оператора сотовой связи: МегаФон http://www.sotovik.ru/spb/map_nwgsm_piter.htm Рис.2. Карта покрытия сетью МегаФон в Санкт-Петербурге и Лен. области 2.2. Мобильные ТелеСистемы (МТС) [pic] Стандарт сети: GSM900/1800 Крупнейший российский оператор сотовой связи - МТС - начал работать в Что предлагает МТС, если говорить о важных для потребителя вещах? Если
вспомнить используемый стандарт, то GSM-телефоны по сравнению с "коллегами" Если продолжить сравнение устаревших сетей NMT и AMPS с GSM, то полезно
будет упомянуть о большей емкости последней, то есть одна базовая станция Особенности стандарта GSM таковы, что абоненты сети лучше защищены от
электронного "взлома" сотового телефона и других попыток
несанкционированного использования сотовой связи. В частности,
дополнительную безопасность обеспечивает использование в стандартах GSM
специального модуля идентификации абонента - SIM-карты. На встроенной в
пластиковую карточку микросхеме кроме технической информации хранится
записная книжка и SMS-сообщения. И все это становится доступным на любом Говоря о GSM, нельзя не сказать о роуминге. На сегодняшний день данный стандарт поддерживают сотни операторов из более чем 100 стран мира. Во многих из них МТС имеет по несколько роуминговых партнеров, так что абонент может пользоваться услугами более 180 сетей различных операторов по всему миру, в том числе и в 600 городах России. Абонентам МТС предоставляется широкий перечень дополнительных услуг. Если говорить о недостатках, то первый и, пожалуй, самый значительный
из категории тех пустяков, которые могут серьезно отравить жизнь - из-за Второй недостаток - следствие конкуренции GSM-операторов северной
столицы. Между компаниями МТС и "МегаФон" нет договоренности, и звонки с В результате большинство владельцев сотовых телефонов Петербурга
раскололись на два непримиримых лагеря, которые стараются не обмениваться
звонками во избежание лишних расходов. Это негативно влияет на рост числа
абонентов МТС, тем более что "МегаФон", тогда еще "Северо-Западный GSM" (NW- Возможно, что к недостаткам (хотя и временным) нужно отнести
относительно небольшую зону покрытия МТС. К настоящему моменту станции
появляются в Выборгском, Приозерском, Лужском, Кингисеппском, Московском
направлении. Неохваченными пока что остаются большие территории между Вывод: на декабрь 2002 года МТС является одним из лидеров Северо-Запада и уступает лишь "МегаФону". Рынок С.-Петербурга является для компании стратегическим, и, несмотря на всего лишь годовой опыт работы в Северной столице, МТС уверенно развивается и уже «дышит в затылок» своему главному конкуренту. На начало января в России насчитывалось более 5,8 млн. абонентов МТС. Таблица 2 Характеристика оператора сотовой связи: МТС http://www.sotovik.ru/spb/map_mts_lenoblastj.htm Рис.3. Карта покрытия сетью МТС в Санкт-Петербурге и Лен. Области 2.3. Дельта Телеком [pic] Стандарт сети: NMT-450 «Дельта» - первый оператор сотовой связи в России, работает с 9
сентября 1991 года. По данным компании, у "Дельты" на середину 2002 года -
около 111.000 абонентов. Официальная территория покрытия - самая большая
среди северо-западных конкурентов: более 45.000 квадратных километров. Зона
действия телефонов "Дельта Телеком" покрывает не меньше 3/4 Лениградской
области и даже немного «заезжает» в Финляндию. Единственным серьезным Главным свои козырем – широкой зоной покрытия – "Дельта Телеком"
обязана выбранному стандарту связи - NMT (Nordic Mobile Telefone) 450. Это
один из первых сотовых стандартов, разработанный еще в 80-х годах в Что касается несанкционированных подключений, то, по заверению
специалистов компании, благодаря установленной в 1994 году системе защиты Среди недостатков стандарта NMT450 также и невысокая абонентская емкость базовых станций, что может увеличить время дозвона в моменты пиковой нагрузки. Вывод: NMT450 подходит скорее для больших пространств с малой
плотностью населения, чем для городских условий. Поэтому основной клиент Таблица 3 Характеристика оператора сотовой связи: Дельта Телеком http://www.sotovik.ru/spb/map_delta.htm Рис.4. Карта покрытия сетью Дельта Телеком в Санкт-Петербурге и Лен. Области 2.4. FORA Communications [pic] Стандарт сети: AMPS/NAMPS Компания FORA предоставляет услуги мобильной связи в аналоговом стандарте NAMPS с июля 1994 года. Торговая марка FORA Communications объединяет два юридических лица – ОАО «Санкт-Петербург Телеком», предоставялющее услуги мобильной связи в Санкт-Петербурге, и ОАО «Облком», работающее в Ленинградской области. В настоящее время абонентская база компании составляет 42 000. Основным конкурентным преимуществом FORA являются низкие тарифы и
высокое качество обслуживания. Главная цель в маркетинговой стратегии
компании – сделать мобильную связь доступной широким слоям населения. В марте 2002 года началась реализация программы «Новые тарифы – ближе к
жизни!», предусматривающей максимально низкие цены на мобильную связь. Все
тарифные планы в рамках данной программы учитывают потребности целевого
сегмента, представители которого намерены тратить на мобильную связь не
более $20 в месяц. Система тарифов включает в себя тарифные планы с прямыми
городскими и прямыми областными номерами. Абоненты FORA могут оплачивать
услуги, внося абонентскую плату (система Postpaid), или с помощью FORAcard Дополнительные услуги FORA делают использование мобильной связи более удобным, давая возможность всегда быть на связи и не потерять ни единого звонка. Доступ к наиболее популярным и необходимым услугам (голосовая почта, переадресация и ожидание вызова, доступ к международной и междугородной связи и др.) предоставляется бесплатно. Двигаясь навстречу запросам своих абонентов, в июле 2002 года FORA
ввела новые бесплатные дополнительные услуги: бесплатные звонки с карточных
таксофонов Метроком на прямые номера FORA, оплата услуг FORA с помощью
пластиковых карт Maestro через банкоматы Сбербанка, а также IP-телефония Особое место в системе тарифов FORA отводится корпоративной программе FORA продолжает осваивать рынок Ленинградской области, вводя новые
базовые станции. На сегодняшний день зона охвата FORA включает в себя себя
районные центры и крупные поселки Ленобласти: Волхов, Всеволожск, Выборг, С ноября 2001 года владельцами ОАО «Санкт-Петербург Телеком» и ОАО Tele2 АВ является одним из наиболее динамично развивающихся европейских операторов. Успех на европейском рынке обусловлен маркетинговой стратегией компании. Основополагающим принципом деятельности Tele2 является сочетание качества и низких цен на услуги. Осваивая новый рынок и вступая в конкуренцию с другими операторами, компания, в первую очередь, стремится к достижению абсолютного ценового лидерства. В этом состоит ключевой элемент стратегии Tele2. Способность гибко и быстро реагировать на изменения мобильного рынка, принимать смелые и оригинальные решения и эффективно воплощать их в жизнь позволяют компании успешно конкурировать с другими крупными операторами. Будущее ОАО «Санкт-Петербург Телеком» связано с запуском новой цифровой
сети GSM-1800. 17 апреля 2002 года компания получила лицензию на стандарт Таблица 4 Характеристика оператора сотовой связи: FORA Communications http://www.sotovik.ru/spb/map_fora.htm Рис.5. Карта покрытия сетью FORA в Санкт-Петербурге и Лен. Области 2.5. Петросвязь [pic] Стандарт сети: IS-95 (CDMA800) "Петросвязь" - самый "скромный" оператор в Северо-Западном регионе. В зоне охвата сети - города Всеволожск, Выборг, Гатчина и Кириши. Первый абонент подключился 20 июля 1999 года. В середине 2002 года оператор обслуживал чуть более 8.000 абонентов. Стандарт IS-95, используемый оператором "Петросвязь", основан на технологии CDMA (Code Division Multiple Access - "Технология многостанционного доступа с кодовым разделением каналов"). Стандарт распространен в основном на территории Северной Америки и Азии. В России он не имеет статуса мобильного. Таким образом, отечественные CDMA-операторы официально могут предоставлять услуги только фиксированной сотовой связи, когда телефон привязан к одной базовой станции. В действительности абоненты с CDMA-аппаратами беспрепятственно могут путешествовать по всей зоне покрытия, не испытывая каких-либо неудобств от "неофициальности" данной мобильной связи. Из дополнительных услуг "Петросвязь" предоставляет: - Переадресацию вызова - Удержание вызова - Ожидание вызова - Конференц-связь - Прием и передачу факсимильных сообщений (только для владельцев стационарных телефонных терминалов) - Прием и передачу данных (только для владельцев стационарных телефонных терминалов). Вывод: "Петросвязь" предоставляет качественную и недорогую связь в нескольких городах Ленинградской области. Абонентская база более чем скромная, поэтому вероятность перегрузки сети минимальна. Что касается дополнительных услуг, то их список не слишком насыщен: оператор не реализует такие услуги как SMS, WAP, загрузку мелодий/картинок и многие другие возможности, поддерживаемые стандартом IS-95. Таблица 5 Характеристика оператора сотовой связи: Петросвязь http://www.sotovik.ru/spb/map_petrosvjazj.htm Рис.6. Карта покрытия сетью Петросвязь в Санкт-Петербурге и Лен. Области 2.6. Скайлинк (SkyLink) [pic]
"СКАЙЛИНК" (SkyLink) - сотовая сеть, принадлежащая компании «Дельта Область покрытия первых 60 базовых станций распространяется пока только
на Санкт-Петербург и ближайшие пригороды (Пушкин, Колпино, Красное село, Таблица 6 Характеристика оператора сотовой связи: SkyLink http://www.skylink.spb.ru/coverage/ Рис.7. Карта покрытия сетью SkyLink в Санкт-Петербурге и Лен. Области Заключение В декабре 2001 года на рынке сотовых операторов связи СПб появился
серьезный конкурент – МТС. Но по итогом ушедшего года очевидно, что в Правда, с нового года "ТелеСистемы" увеличивают стоимость исходящих
звонков внутри местной сети в 10 раз - до 10 центов в минуту. Ожидается,
что за счет новой маркетинговой инициативы показатель средней ежемесячной
выручки от продажи услуг в расчете на абонента вырастет с нынешних 15,8 Вместе с тем, уровень проникновения сотовой связи в нашем городе уже преодолел 30%-ный рубеж, и рынок вплотную приблизился к точке первоначального насыщения. Уже во втором квартале 2003 года GSM-операторы могут зафиксировать замедление прироста абонентской базы. В этой ситуации одним из главных инструментов конкурентной борьбы станет снижение тарифов, что, разумеется, повлечет за собой сокращение показателя средней ежемесячной выручки от продажи услуг в расчете на абонента. Несмотря на стремительное продвижение "ТелеСистем", "МегаФон" остается лидером СПб рынка сотовой связи - и в "количественном", и в "качественном" исчислении. Компания обслуживает чуть менее 60% от общего числа местных пользователей мобильной связи (против 68% на начало года). В то же время у двух других участников рынка - "Дельта Телеком" и Fora Communication - прирост клиентской базы существенно замедлился. В результате в 2002 году у каждой из компаний рыночная доля сократилась практически вдвое - до 4% и, соответственно, 2%. В 2003 году в нашей стране начнется полномасштабное развитие услуг,
реализованных на базе технологии GPRS (General Packet Radio Services - По оценкам J'son & Partners, в следующем году суммарная выручка
отечественных операторов от продажи услуг, реализованных на базе GPRS,
может составить до 50 MUSD. Помимо сотовых компаний, большие надежды на В некоторых регионах, в том числе и в СПб, уже началась тестовая
эксплуатация сетей, поддерживающих технологии GPRS и MMS. В коммерческую
эксплуатацию услуги на базе пакетной передачи данных запущены в Москве Впрочем, GPRS может и не оправдать возложенных надежд. В России
появляются сети, базирующиеся на технологии CDMA450, которая поддерживает
почти в 4 раза более высокую, нежели в GSM/GPRS-сетях, скорость передачи
данных. Отечественные аналитики осторожно называют новую технологию "темной
лошадкой". Куда более оптимистично настроены западные эксперты. Так, в
исследовательской компании Datacomm Research Company считают, что внедрение Список источников В данном реферате использовалась информация со следующих Internet сайтов: 1. http://www.sotovik.ru 2. http://www.nwgsm.com:8101 3. http://www.mts.ru 4. http://www.spb.mts.ru 5. http://www.deltatelecom.ru 6. http://www.fora.spb.ru 7. http://www.rtcom.spb.ru 8. http://www.skylink.spb.ru 9. http://www.amobile.ru 10. http://www.mobilerussia.ru 11. http://www.teleservice.spb.ru
Рис. 1. Операторы сотовой связи Санкт-Петербурга 2002 |
|